Pech fuer Trapper Joe Bass: Indianer zwingen ihm die Beute eines langen Jagdwinters ab. Als Dank fuer die Felle ueberlassen sie ihm den gebildeten schwarzen Sklaven Joseph Lee. Der einsilbige Joe will das unfreiwillige Tauschgeschaeft rueckgaengig machen und heftet sich mit Joseph an die Fersen der Indianer. Dummerweise geraten erst die Indianer samt Joes Fellen und schliesslich auch Joseph in die Haende ungeschlachter Skalpjaeger unter der Fuehrung von Jim Howie. Und jetzt hat Joe wirklich alle Haende voll zu tun, um endlich wieder in den Besitz seiner Beute zu kommen ...
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