Trapper Johnny Hawks soll einen Wagentreck nach Oregon fuehren. Um ungefaehrdet durch das Gebiet der Sioux ziehen zu koennen, verhandelt er mit Haeuptling Rote Wolke (Eduard Franz) und verliebt sich dabei in dessen Tochter Onahti (Elsa Martinelli). Doch der gierige Haendler Wes Todd (Walter Matthau), der den Indianern Whiskey verkaufen will, um an ihr Gold heran zu kommen, gefaehrdet den bruechigen Frieden. Nur Hawks und Onahti koennen die Vernichtung des Wagentrecks vielleicht noch verhindern.
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