Ein raetselhafter Fremder (Charles Bronson) trifft am Bahnhof eines staubigen Wuestennestes ein. Er spricht kaum ein Wort, doch seiner Mundharmonika entlockt er eine unheimliche Melodie, die jedem Angst einjagt. Der Fremde hat noch eine Rechnung mit dem Killer Frank (Henry Fonda) zu begleichen... Frank ebnet dem Eisenbahn-Tycoon Morton den Weg nach Westen. Er legt dabei jeden kaltbluetig um, der seine Plaene durchkreuzt. Anfangs wird der Bandit Cheyenne (Jason Robards) dieser brutalen Morde verdaechtigt. Und auch der Mundharmonikaspieler glaubt zunaechst an Cheyennes Schuld. Doch bald weiss er, wer der wahre Taeter ist: Frank, jener Mann, den er schon seit Jahren sucht. Gemeinsam mit derundurchsichtigen Jill (Claudia Cardinale), deren gesamte Familie von Frank getoetet wurde, stellt sich der Mundharmonikaspieler ihm in den Weg.
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