Charley Waite (KEVIN COSTNER) und Boss Spearman (ROBERT DUVALL) sind die Letzten ihrer Art. Wo 1882 die Zaeune der Zivilisation den Westen Amerikas noch nicht erreicht haben, treiben sie ihre Rinder ueber freies Weideland unterstuetzt vom sanftmuetigen Riesen Mose (ABRAHAM BENRUBI) und dem jungen Mexikaner Button (DIEGO LUNA). Es ist ein hartes, aber von der Schoenheit der Natur versoehntes, Leben. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie das Reich eines Tyrannen streifen: Rancher Baxter (MICHAEL GAMBON), der das Oertchen Harmonville fest in seiner Hand hat, hasst die sogenannten Freegrazer wie die vier Cowboys, die vom Land leben, selbst aber keines besitzen. Und wider Willen sehen sich Waite und Spearman in einen gnadenlosen Kampf verstrickt, der ueber ihre Zukunft und die aller Bewohner von Harmonville entscheidet.
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