Der Film fuehrt in die Zeit des letzten verzweifelten Aufbaeumens der Indianer gegen ihre Ausrottung und Unterdrueckung. Er schildert den Rachefeldzug eines einzelnen Mannes, des Apachenkriegers Cuchillo, gegen einen brutalen General der US-Kavallerie. Allein auf sich gestellt, ohne fremde Hilfe erwarten zu koennen, nimmt Cuchillo den Kampf gegen die Uebermacht auf. In todesmutigen Ueberfaellen dezimiert er die Truppen des Generals Boyd, raubt die Nahrungsmittel, die er dann seinem hungerndem Volk zukommen laesst. ,
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