Arizona, Ende der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Die Mimbreno-Indianer haben sich auf Ackerbau umgestellt, eine Bewaesserungsanlage gebaut und feiern ihr erstes Erntedankfest. Es ist eine ertragreiche Ernte, und sie koennen mit den Ueberschuessen Handel treiben. Die Geschaeftsleute von Tucson und die Siedler bangen um ihre Profite, vor allem die Maenner vom Tucson-Ring, die die von der Regierung fuer die Versorgung der Indianer gespendeten Gelder einstreichen und ihnen verdorbene Lebensmittel liefern. Sie gehen zum Angriff ueber und sprengen die Bewaesserungsanlage. Haeuptling Ulzana wird verwundet, die Weissen halten ihn fuer tot und wollen die Mimbrenos in ein unfruchtbares Reservat treiben. Die Indianer fliehen in die mexikanische Sierra Madre, doch Ulzanas Frau Leona wird von den Soldaten gefangen. Als Ulzana sie befreien will, wird sie erschossen.
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